O texto de orçamento é fundamental para padronizar a maneira que você apresenta o seu serviço e para fechar negócios.
Além disso, ser consistente nos seus documentos com o cliente, sempre apresentando dados corretos e benefícios sólidos vai fazer com que você fique bem na praça e seja mais indicado.
Por isso, é ideal seguir um padrão na hora de escrever um. Continue lendo para baixar nosso modelo gratuito e entender que informações são imprescindíveis em um orçamento (e, bônus: como você pode apresentar as vantagens da sua empresa neste documento).
É fundamental que um texto de orçamento tenha os dados da sua empresa e todas as formas de contato, assim como os dados da empresa do cliente e suas formas de contato.
Além disso, o orçamento deve conter a data de validade da proposta, identificação do responsável pelo orçamento, o valor total (incluindo, por exemplo, taxa da maquininha) e as assinaturas do contratado e contratante, ou seja, sua e do cliente.
Resumindo, o cabeçalho deve conter as informações sobre sua empresa, como CNPJ (ou CPF, se você for autônomo), data, número da OS ou NF. Em itens, fica assim:
Nome da empresa:
CNPJ:
Endereço:
Bairro:
CEP:
Cidade / estado:
Telefone ou celular com DDD:
E-mail:
Número da NF ou OS, com data de emissão e vencimento:
Dica: inserir o seu logo no cabeçalho ajuda a fixar a imagem de sua empresa na cabeça dos clientes.
Nesta seção, vão os dados do cliente.
Nome da empresa do cliente:
CNPJ:
Endereço:
Bairro:
CEP:
Cidade / estado:
Telefone ou celular com DDD:
Este adendo serve para descrever o seu serviço de maneira mais argumentativa.
Antes de descrever o serviço e o tempo previsto de maneira direta, você pode elaborar um pequeno texto para descrever o trabalho da sua empresa. Por exemplo, no caso de uma do setor de AVAC-R:
“A (nome da empresa) é focada em soluções para ar-condicionado, incluindo manutenções periódicas, preventivas e corretivas. Entre nossos serviços, estão o diagnóstico e a instalação do modelo de AC mais econômico para o caso do cliente, troca dos filtros, limpeza dos drenos e demais procedimentos que garantem o rendimento do aparelho e a segurança de quem usa”.
Melhor ainda se você usar o final desse espaço descritivo para falar sobre o caso específico do cliente que vai atender. Por exemplo, se for limpeza de dreno em um ar-condicionado tipo split, mostre a vantagem de maneira discreta e sincera:
“O atendimento a (nome do cliente ou empresa) consiste na limpeza do dreno, visando remover o mau cheiro do aparelho, comprometimento de sua funcionalidade e grande economia de energia.”
Para que você consiga cobrar um preço justo por seu trabalho, além do serviço eficaz e de excelência, você tem que mostrar como o seu custo é um investimento na economia e bem-estar do cliente a longo prazo. O texto de orçamento pode indicar essa argumentação.
Data do serviço:
Descrição (por exemplo, mão de obra do técnico):
Horas de trabalho:
Taxa fixa:
Descontos:
Preço total:
Para encerrar, você apresenta os valores de maneira direta.
Subtotal:
Entrada (se houver):
Total:
Textos de orçamento podem ser enviados por quaisquer meios. Antes, predominava o papel. Hoje, com o meio digital, é mais comum que sejam enviados por e-mail ou WhatsApp.
Porém, para a aprovação formal, é necessário validar o compromisso com o cliente, por exemplo, por meio da assinatura, digital ou não.
Além disso, é vantajoso para a sua empresa manter um registro de todos os orçamentos em um só lugar, tanto para a organização quanto para saber que orçamento, de fato, converteu em venda.
👉 Entenda como argumentar para fechar uma venda na prestação de serviços
Com o Auvo Gestão de Equipes, são dois cliques para criar um orçamento para um lead ou cliente. Basta preencher as informações essenciais, como produto, serviço e custos, para tê-las calculadas automaticamente. Você também cria tarefas associadas específicas para o seu negócio e pode colocar anexos.
Em poucos segundos, você tem um orçamento personalizado para enviar. O resultado? Um documento completo na palma da sua mão e do seu cliente.
Além do mais, no campo “Faturas”, você vê que orçamentos viraram vendas de fato e consegue gerar faturas. Também checa quais orçamentos foram enviados e não respondidos, assim podendo retrabalhar a proposta com a lead ou cliente.
Dica extra: na mesma aba que você seleciona os produtos e o serviço, você pode adicionar observações e notas com o seu argumento.
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